一、疫情影响下水泥行业发展现状
1.1疫情对水泥生产端的影响
一季度突如其来的新冠疫情在全国蔓延，对水泥行业的生产运行带来较大影响，1-3月全国累计水泥产量2.99亿吨,同比下降23.9%。二季度水泥企业积极复工复产，水泥产量显著提升，上半年全国水泥产量9.98亿吨，同比减少4.8%，疫情对水泥行业生产影响有所减轻。从全年来看，一季度是水泥行业的生产运行淡季，疫情期正处于行业淡季，也冲淡了疫情对行业的影响。
1.2疫情对水泥需求的影响
疫情期间，物流运输和人员流动受到限制，基建和房地产项目开工均有不同程度延期，其中部分地产项目开工时间同比去年延期达30天，因此对水泥需求影响较大。随着二季度疫情好转，工地开工率大幅提升，据百年建筑网调研10449个项目开复工调研数据来看，截至4月初，项目复工率从3月初的56.38%上升至82.2%，因此二季度疫情对水泥需求影响大大降低。从全年来看，一季度水泥行业因疫情影响减少的需求量对于全年的影响相对较小。
1.3疫情对水泥行业利润的影响
一季度受疫情影响，行业需求下滑，导致水泥价格一直处于下行趋势，水泥企业业绩承压。二季度随着水泥行业上下游企业积极复工复产，水泥产销量大幅提升，水泥行业利润也有所提升。从已公布的6家水泥上市公司上半年业绩预告来看，预增、预减各3家。相关行业专家预计上半年水泥行业上利润总额在800亿元左右，同比基本持平。
1.4疫情对水泥价格影响
上半年，百年建筑网统计全国P.042.5散装水泥均价由1月初的473元/吨下降至6月底的410元/吨，其中一季度跌幅48元/吨，主要受疫情影响市场需求低迷，水泥价格大幅下跌。二季度疫情好转，市场需求持续回暖，水泥价格跌幅大幅收窄。总体来看，一季度疫情对水泥价格影响较大，二季度过后疫情好转，对水泥价格影响持续减小。
二、下半年水泥市场展望
2.1下半年需求好于上半年，全年同比有小幅增长。
一季度受疫情影响，基建和房地产投资增速大幅下降，二季度疫情好转，各项指标持续回升，部分指标已经由负转正，好于预期。下半年随着国家加大基建投资以及房地产市场持续回暖将带动水泥需求继续好转，预计下半年全国水泥需求好于上半年，全年需求或同比有小幅增长。
2.2下半年水泥产量持续高位，全年同比持平。
上半年受疫情影响，水泥熟料产能利用率同比有所下降，水泥产量同比下降4.8%。下半年由于需求带动，水泥熟料产能利用率将高位震荡，加上外来熟料进口量持续提升和新增产能的持续释放，预计下半年全国水泥产量或高于去年同期水平，全年水泥产量或与去年持平。
2.3下半年水泥价格走势先抑后扬，最高点超过去年同期。
上半年全国水泥价格高开低走，而下半年7-8月份正值季节性淡季，水泥价格仍有下行空间。9月份市场开始复苏，水泥价格有望止跌回暖，而四季度工程项目将集中赶工期，水泥需求大幅释放，水泥价格有望持续冲高，因此预计下半年全国水泥价格呈现先抑后扬的走势，最高点或超过去年同期。
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